Resultados documentados

Situación

Qué hace el producto

• Muestra al cliente su estado de cuenta con antigüedad de saldo, facturas con fechas de vencimiento e historial de pagos, en tiempo real desde SAP B1.
• Expone inventario y precios en tiempo real, permite consultar órdenes y ofertas por socio de negocio y da seguimiento a cotizaciones: qué espera decisión del cliente y qué está del lado de la empresa.
• Permite abrir solicitudes de servicio con estado visible y responsable asignado, revisar órdenes de trabajo en curso y ver los equipos registrados con su historial.
• Se despliega multi-país con la configuración de cada uno, admite acceso biométrico con Face ID o Touch ID, y cada empresa administra sus propios usuarios.

Qué cambia en la operación

• El cliente consulta saldos, facturas y vencimientos por su cuenta; crédito y cobro deja de preparar y enviar estados de cuenta a mano.
• El estado de un pedido se ve en el portal; ventas deja de atender llamadas de seguimiento.
• Las solicitudes de servicio nacen en el sistema con estado y responsable; nadie transcribe correos a SAP.
• Gerencia ve qué cotizaciones esperan decisión del cliente y cuáles están del lado de la empresa.

Cómo se implementa

1. 1Diagnóstico enfocado: se identifican las consultas que más tiempo consumen al equipo y qué datos de SAP B1 las responden.
2. 2Diseño de la solución: se elige qué capacidades del portal se activan primero, según lo que la operación necesita.
3. 3Implementación y pruebas: el portal se conecta al SAP Business One existente y se prueba con datos reales.
4. 4Puesta en marcha y ajustes: se habilita el acceso a los clientes y la empresa administra sus propios usuarios.
5. 5Medición y siguiente fase: se compara el antes y el después y se amplían capacidades si tiene sentido.

Alcance típico: un piloto enfocado en un grupo de clientes y en las consultas de mayor volumen, con expansión posterior por áreas.

Situación

Qué hace el producto

• Consulta de existencias y disponibilidad por bodega, conectado directo a SAP B1.
• Consumo anual por cliente, con el historial completo a mano para identificar oportunidades de reposición y cross-sell.
• Generación y envío de cotizaciones desde el celular, sin volver a la oficina.

Qué cambia en la operación

• El vendedor confirma existencias durante la visita; desaparecen las llamadas a la oficina para preguntar por inventario.
• La cotización se genera y se envía frente al cliente; nadie la digita en la tarde a partir de notas.
• El historial de consumo está disponible antes de la visita, y el vendedor propone reposiciones con datos en lugar de memoria.
• La oficina ve las cotizaciones emitidas en el día sin esperar a que el vendedor regrese.

Cómo se implementa

1. 1Diagnóstico enfocado: se levanta cómo cotiza hoy el equipo de campo y qué información de SAP B1 necesita en la visita.
2. 2Diseño de la solución: se define el flujo de cotización móvil y las reglas de precios y disponibilidad que aplica.
3. 3Implementación y pruebas: el portal se conecta al SAP Business One existente y se prueba con vendedores en ruta.
4. 4Puesta en marcha y ajustes: se acompaña al equipo comercial en el uso diario y se ajusta con la realidad de campo.
5. 5Medición y siguiente fase: se compara el antes y el después y se decide si se amplía a más procesos comerciales.

Alcance típico: un piloto enfocado con parte del equipo comercial, y expansión al área completa cuando el flujo está probado.

Situación

Qué hace el producto

• Vista 360° del cliente: historial de compras, pedidos y cotizaciones, todo desde SAP B1, sin doble digitación.
• Pipeline comercial: seguimiento de oportunidades de venta desde el primer contacto hasta el cierre.
• Alertas automáticas de clientes inactivos u oportunidades estancadas, antes de que se conviertan en ventas perdidas.

Qué cambia en la operación

• La información del cliente se escribe una sola vez; desaparece la doble digitación entre SAP y la hoja de seguimiento.
• El gerente comercial consulta el pipeline cuando lo necesita; deja de pedir el reporte semanal.
• Un cliente inactivo o una oportunidad estancada genera una alerta; ya no depende de que alguien lo note.
• El vendedor abre la ficha del cliente y ve compras, pedidos y cotizaciones sin cambiar de sistema.

Cómo se implementa

1. 1Diagnóstico enfocado: se levantan las etapas reales del proceso comercial y qué datos de SAP B1 alimentan cada una.
2. 2Diseño de la solución: se modela el pipeline, las reglas de alerta y la vista del cliente que usará el equipo.
3. 3Implementación y pruebas: el CRM se conecta al SAP Business One existente y se prueba con oportunidades reales.
4. 4Puesta en marcha y ajustes: se acompaña al equipo comercial y a la gerencia en el uso diario.
5. 5Medición y siguiente fase: se compara el antes y el después y se evalúa extender el flujo a otras áreas.

Alcance típico: un piloto enfocado en el proceso comercial de un equipo, con expansión por áreas si el resultado lo justifica.

Situación

Qué hace el producto

• Un recurso junior de tiempo completo, en horario de oficina de lunes a viernes, es la cara visible ante el equipo; detrás, un equipo especialista responde según se necesite.
• Coordinación entre el equipo del cliente, el partner SAP, la nube y los distintos add-ons.
• Soporte con Crystal Reports, nuevos procesos o mini-proyectos que requieren conocimiento técnico específico.
• Desarrollo web sobre Service Layer para nueva funcionalidad, todo bajo un solo contrato anual.
• Exclusivo para proyectos SAP Business One. En Costa Rica con visitas presenciales; fuera de Costa Rica, remoto, con el mismo precio.

Qué cambia en la operación

• El gerente administrativo deja de coordinar entre el partner, la nube y los add-ons; lo hace el recurso dedicado.
• Los reportes y ajustes pequeños se resuelven con el recurso asignado en lugar de acumularse.
• Los usuarios tienen un interlocutor conocido para el ERP, y el conocimiento del ambiente deja de estar repartido entre proveedores.
• Las nuevas funcionalidades sobre Service Layer se especifican y desarrollan sin abrir un proyecto aparte.

Cómo se implementa

1. 1Levantamiento del ambiente: partner SAP, nube, add-ons y procesos críticos que hoy dependen de terceros.
2. 2Asignación del recurso junior dedicado y del equipo especialista que lo respalda.
3. 3Inicio bajo contrato anual con facturación mensual, sobre el nivel que incluye coordinación, soporte técnico y desarrollo web.
4. 4Modalidad según ubicación: presencial en Costa Rica, remota fuera del país.

Alcance típico: un contrato anual con un recurso dedicado a un solo cliente, respaldado por el equipo especialista.

Situación

Qué hace el producto

• El cliente ve sus facturas.
• Consulta el estado de servicio de sus equipos y máquinas.
• Revisa los reportes de servicio.
• Solicita cotizaciones desde el portal.
• Se conecta con SAP Business One como una solución más del ecosistema, junto al CRM y a los portales de vendedores y clientes.

Qué cambia en la operación

• El cliente consulta el estado de servicio de cada máquina por su cuenta; el área de servicio deja de atender esa llamada.
• El reporte de servicio queda disponible en el portal; nadie lo busca en carpetas para reenviarlo por correo.
• Las cotizaciones de repuestos entran como solicitudes desde el portal en lugar de por teléfono.
• Facturas y servicio se ven en un mismo lugar para el cliente, alineados con lo que está en SAP B1.

Cómo se implementa

1. 1Conversación inicial sobre la operación de mantenimiento y equipos del cliente piloto.
2. 2Definición del alcance piloto: qué equipos, qué clientes y qué funciones se habilitan primero.
3. 3Conexión con el SAP Business One existente y prueba con datos reales del cliente piloto.
4. 4Ajustes a partir del uso, como corresponde a un producto en desarrollo activo.

Alcance típico: participación como cliente piloto, con funciones que se amplían conforme avanza el desarrollo.